ارتفعت أسهم Dell بنسبة 9٪ بسبب التفاؤل بأن الشركة لديها طلبات كبيرة على خوادم الذكاء الاصطناعي
يتحدث مايكل ديل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Dell Technologies، في المؤتمر العالمي للجوال 2024 في برشلونة، إسبانيا، في 27 فبراير 2024.
جوان كروس | نورفوتو | صور جيتي
ديل ارتفعت الأسهم بأكثر من 9٪ يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن رفع مورجان ستانلي سعره المستهدف وتوقع أن تزيد مبيعات الشركة من الطلب النهم على خوادم الذكاء الاصطناعي.
تشهد شركة Dell زخمًا متسارعًا، خاصة في الفوز بأعمال لبناء خوادم الذكاء الاصطناعي، مما يفتح حالة صعود جديدة للسهم، حسبما كتب محلل مورجان ستانلي إريك وودرينغ في مذكرة يوم الأربعاء. قام بترقية السعر المستهدف لشركة Dell من 128 دولارًا للسهم الواحد إلى 152 دولارًا للسهم ووصفه بأنه الاختيار الأفضل.
كتب وودرينغ: “بشكل عام، نسمع عن زخم خوادم الذكاء الاصطناعي في شركة Dell أكثر من أي شركة مصنعة للمعدات الأصلية الأخرى”، قائلاً إنه يتوقع حوالي 10 مليارات دولار من إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي في السنة المالية 2025 للشركة – التي تنتهي في فبراير المقبل.
كانت حركة الأربعاء هي الأكبر منذ الأول من مارس، عندما ارتفع السهم بعد أن أظهرت الأرباح أن الشركة المصنعة للكمبيوتر تستفيد من طفرة الذكاء الاصطناعي.
ارتفعت أسهم Dell الآن بنسبة تزيد عن 95% في عام 2024، متخلفة عن المكاسب البالغة 220% التي حققتها شركة تصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي المنافسة. كمبيوتر سوبر مايكرو، بل يفوق شركة هيوليت باكاردمكاسب 5% هذا العام
يتم إنشاء معظم خوادم الذكاء الاصطناعي حول شرائح Nvidia التي أصبحت ذات قيمة في صناعة التكنولوجيا لأنها تستخدم لبناء ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركات مثل جوجلوأوبن إيه آي و ميتا. تبيع Dell خوادم تستخدم أحدث شرائح Nvidia AI، بما في ذلك وحدة معالجة الرسومات H100 وأحدث شرائح جيل Blackwell.
في نفيدياخلال المؤتمر السنوي لشركة Nvidia في شهر مارس، بدا أن الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang يرسل العملاء الذين يريدون أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي إلى Dell لتلقي الطلبات.
وقال هوانغ: “ستحتاج إلى مصنع للذكاء الاصطناعي”. “ولا أحد أفضل من شركة Dell في بناء أنظمة شاملة ذات نطاق واسع جدًا للمؤسسات.”
“ميخائيل [Dell] وتابع هوانغ: “متواجد هنا وهو سعيد بتلقي طلبك”.
كتب وودرينغ: “في حين أن الارتفاع شبه الأسي لشحنات Nvidia GPU وبناء خوادم الذكاء الاصطناعي يجعل من الصعب تحديد معدلات النمو الدقيقة”، إلا أنه يثق في أعمال Dell لعدة أسباب، بما في ذلك تعزيز الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي وأنه نماذج حصة ديل في السوق المتزايدة.
وكتب أن شركة Dell قد تكون قادرة على زيادة مبيعات عملائها و”توصيل” أجهزة إضافية، مثل تخزين البيانات.
ومن المتوقع أن تعلن شركة Dell عن أرباحها الربع سنوية في وقت لاحق من هذا الشهر. تعلن Nvidia عن أرباحها للربع المنتهي في أبريل الأسبوع المقبل.
يمكن أن تحصل أعمال Dell الأخرى، وهي بناء أجهزة الكمبيوتر الشخصية للمستهلكين والشركات التي تعمل بنظام Microsoft Windows، على دفعة في الأسبوع المقبل عندما تكشف Microsoft عن قدرات جديدة في مؤتمرها، بما في ذلك ميزات الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها والتي يتوقع العديد من المحللين أن تزيد الطلب على أجهزة الكمبيوتر الجديدة.
تراجعت مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية لمدة عامين في ظل آثار ما بعد الوباء، حيث قام المستهلكون والشركات الذين اشتروا أجهزة جديدة خلال عامي 2020 و2021 بتأخير الجدول الزمني للترقيات التالية.
لكن صناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية في طريقها للنمو مرة أخرى ويتفوق أداؤها على التوقعات المنخفضة، كما كتب وودرينغ، الأمر الذي سيعود بالنفع على شركة Dell.
كتب وودرينغ: “ما زلنا متفائلين بشأن انتعاش سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية لأننا لا نسمع فقط عن طلب الترقية/التحديث في فحوصات CIO وVAR الأخيرة لدينا، ولكننا نشهد أيضًا مراجعات تصاعدية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة ODM التي تم إنشاؤها في الأشهر الأخيرة”.
